2022年12月13日，江蘇微導納米科技股份有限公司(股票簡稱：微導納米，股票代碼：688147)進行了網上路演。微導納米董事長王磊;微導納米董事會秘書龍文;微導納米財務負責人俞瀟瑩;浙商證券保薦代表人張建;浙商證券保薦代表人彭浩等嘉賓參加了此次路演，與網上投資者進行了密切交流。

　　微導納米本次發行股票數量為45,445,536股，發行價格為24.21元/股，預計募集資金總額為11.00億元，將用于基于原子層沉積技術的光伏及柔性電子設備擴產升級項目、基于原子層沉積技術的半導體配套設備擴產升級項目、集成電路高端裝備產業化應用中心項目、補充流動資金。

　　據悉，微導納米以原子層沉積(ALD)技術為核心，主要從事先進微、納米級薄膜沉積設備的研發、生產和銷售，向下游客戶提供先進薄膜沉積設備、配套產品及服務。公司產品率先用于光伏電池片生產過程中的薄膜沉積環節，已覆蓋包括通威太陽能、隆基股份、晶澳太陽能、阿特斯、天合光能等在內的多家知名太陽能電池片生產商。

網上路演推介致辭

　　微導納米董事長王磊網上路演推介致辭

　　尊敬的各位嘉賓、各位投資者們：

　　大家好!

　　非常感謝大家參與江蘇微導納米科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市的網上路演活動。

　　微導納米成立于2015年底，由實際控制人家族和技術專家聯合發起。核心團隊深耕薄膜沉積技術三十余年，具有國際視野和豐富經驗，旨在推動ALD技術在國內的產業化，打造自有知識產權的民族品牌。

　　在設立初期，公司首先以光伏領域為切入點，率先將ALD技術規?；瘧糜诠夥a業，通過持續技術迭代升級，助力光伏新型高效電池的快速發展。然后繼續在半導體領域發力，在邏輯、存儲、化合物半導體、新型顯示等國家“十四五”規劃重點發展的領域多元布局，成為能與國際巨頭“同臺競技”民族企業之一，為國家戰略發展貢獻微導力量。

　　目前，公司已經成為國內領先的ALD設備供應商。未來，微導納米將持續圍繞國家戰略需求、加快核心技術攻關，推動高端技術裝備的國產化，力爭成為世界級的微納技術解決方案裝備制造商。

　　通過此次路演活動，我們希望能充分客觀地解答各位投資者所關心的問題，讓大家更加全面客觀地了解微導納米。我們將持續加大科研投入，實施核心產品專業化深度發展戰略，全力強化公司核心競爭力并持續保持核心競爭優勢，在未來創造更加優異的業績，不負眾望，回報廣大投資者。

　　謝謝大家!

　　浙商證券保薦代表人張建網上路演推介致辭

　　尊敬的各位投資者朋友們：

　　大家好!

　　非常感謝大家參與江蘇微導納米科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市的網上路演活動。

　　微導納米自成立以來，以原子層沉積(ALD)技術為核心，不斷的深化和延展先進薄膜沉積技術的開發和應用。公司通過不斷吸納國內外優秀人才和強化研發投入，在原子層沉積反應器設計技術、高產能真空鍍膜技術等多項前沿科技領域持續構筑和強化技術壁壘，并在此基礎上繼續深化薄膜沉積技術在光伏新型高效電池、半導體等方面的技術儲備，為客戶提供更豐富的高端薄膜沉積產品。

　　在籌備微導納米上市過程中，浙商證券作為保薦機構，嚴格按照監管要求勤勉盡責的履行了相關核查程序，對微導納米進行了全面、深入的盡職調查。我們真誠地希望通過本次交流，使諸位投資者朋友能夠更加深入、客觀地了解微導納米，從而更充分地認識公司的投資價值，把握投資機會。

　　我們對微導納米的未來充滿信心，希望通過我們和公司的共同努力，讓廣大投資者能夠共享企業的發展碩果。歡迎大家踴躍提問，謝謝大家!

網上路演交流互動問答

　　【網上路演交流內容剪輯】

　　問 投資者：請問光伏行業發展前景具體情況如何?

　　答 微導納米王磊：您好，太陽能作為最重要的可再生能源之一，具有資源普遍可及、便于應用、成本低等優勢，是替代化石能源的主力能源之一，已經成為世界范圍內應對氣候變化的共同選擇。通過數十年的持續研發，光伏產業主要原材料的價格已經大幅下降，技術不斷迭代升級，光電轉換效率穩步提升，與之相對的，光伏領域的專用設備行業技術也將大幅提升。隨著行業技術的持續進步與生產成本的不斷下降，光伏發電的綜合成本有望維持降低趨勢。這將有助于光伏發電的大規模普及應用，進而使得高性能光伏專用設備的市場規模呈現持續擴張態勢。謝謝!

　　問 投資者：請問公司市場地位如何?

　　答 微導納米龍文：您好，報告期內，公司產品主要應用于光伏、半導體領域。光伏行業市場集中度較高，公司積累了豐富的光伏電池片薄膜沉積技術，樹立了良好的市場口碑，公司與前十名電池片企業均建立了合作關系。在半導體領域，ALD設備仍基本由境外廠商壟斷，公司是行業內極少數的新進入者和國產廠商代表之一，先后獲得多家知名半導體公司的商業訂單，并在報告期內實現了國產ALD設備在28nm集成電路制造關鍵工藝(高介電常數柵氧層材料沉積環節)中的突破。謝謝!

　　問 投資者：請問公司主營業務增長的原因有哪些?

　　答 微導納米俞瀟瑩：您好，報告期內，公司在下游行業規模持續增長、國產替代率提高的背景下，主營業務發展迅速。主營業務收入增長的主要原因如下：

　　(1)光伏行業總體需求不斷增長

　　2019-2021年全國晶硅太陽能電池片產量分別為108.6GW、134.8GW、197.9GW，年均復合增長率為34.99%。2020年雖受到新冠疫情因素影響，但全國晶硅太陽能電池片產量仍然保持20%以上的增長速度，2021年較2020年同比增長約46.8%。近年來光伏行業的快速增長帶動了光伏工藝設備的需求，是報告期內公司收入增長的重要前提。

　　2021年3月，第十三屆全國人民代表大會第四次會議批準通過“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要，提出要制定2030年前碳排放達峰行動方案，錨定努力爭取2060年前實現碳中和。光伏產業將在推動經濟社會綠色低碳轉型發展發揮重要作用。

　　(2)公司產品匹配電池生產技術發展方向

　　PERC電池是當前產能最大的高效電池，根據中國光伏行業協會的數據，2018年-2020年PERC電池市場占比從33.5%提升至86.4%，2021年進一步提升至91.2%。

　　報告期內，公司實現了ALD技術在晶硅太陽能電池薄膜沉積中的應用。ALD設備在PERC電池的背鈍化工序具有精確地控制薄膜厚度、成膜具備高均勻性等優勢。公司進一步通過高產能真空鍍膜技術、基于原子層沉積的高效電池技術等核心技術，解決了傳統ALD技術速率慢的不足。報告期內，PERC電池產線的持續建設和升級帶動公司訂單量大幅增長。

　　(3)公司持續研發推出符合市場需求的高性能產品

　　隨著光伏發電逐步進入“平價”時代，光伏行業客戶廣泛采取開源節流、增效降本的策略。公司針對市場及客戶多樣化的需求，對產品不斷優化和升級。一方面公司產品單臺設備產能和效率不斷提升，并推出適用TOPCon等新型高效電池的系列產品，為后續業務發展進行布局;另一方面，針對電池片大尺寸趨勢和工藝技術提高，積極響應客戶需求，提供尺寸改造、工藝改造等設備改造服務。

　　除了光伏領域外，公司的ALD設備已在邏輯芯片28nm先進制程生產線中實現突破，并持續推進在半導體及其他細分領域的驗證和應用。謝謝!

　　問 投資者：請問公司所處行業在新技術、新產業、新業態、新模式等方面近三年的發展情況和未來發展趨勢情況如何?

　　答 微導納米龍文：您好，由于ALD技術的表面化學反應具有自限性，因此擁有優異的三維共形性、大面積成膜的均勻性和精確的膜厚控制等特點，廣泛適用于不同環境下的薄膜沉積，在光伏、半導體、柔性電子等新型顯示、MEMS、催化及光學器件等諸多高精尖領域均擁有良好的產業化前景。公司在成功實現ALD技術應用于光伏領域后，先后開發出對技術水平和工藝要求更高的半導體和柔性電子薄膜沉積設備，并逐步拓展應用領域。謝謝!

　　問 投資者：請問公司為實現知識產權發展規劃預計采取哪些措施?

　　答 微導納米王磊：您好，作為高新技術企業，知識產權是公司參與市場競爭并獲得持續競爭優勢的重要支撐。微導納米高度重視技術創新及知識產權的培育和保護工作，設立知識產權工作評審委員會、專職知識產權部門和分散于每個部門中的兼職知識產權人員分層開展知識產權工作，監督知識產權戰略的實施情況。

　　公司逐步建立完善的知識產權管理體系并制定一系列知識產權管理制度，將知識產權的創造、運用、管理和保護融入企業技術創造和運營全過程，激勵技術創新并防范和化解知識產權風險，并不斷強化知識產權發展戰略與企業發展規劃的融合，努力推進知識產權成果的轉化與保護。

　　未來公司將緊跟行業知識產權發展方向，以“持續改進，不斷創新”為知識產權發展方針，不斷提高綜合競爭力。謝謝!

　　問 投資者：請問公司取得的科技成果與產業深度融合的具體情況如何?

　　答 微導納米龍文：您好，自設立以來，公司一直重視研發工作，通過不斷技術改進、技術創新，在以ALD技術核心的薄膜沉積技術領域形成了多項核心技術和科技成果，并應用于公司主營業務，實現了科技成果與產業的深度融合。報告期內，公司主要依靠核心技術開展生產經營，具備將專利技術、科技成果有效轉化為經營成果的能力。謝謝!

　　問 投資者：請問公司技術創新機制、技術儲備及技術創新的安排情況如何?

　　答 微導納米王磊：您好，公司成立了以研發部門為主，由銷售、生產、質量、項目及工程等部門共同組成的跨部門研發體系。研發團隊核心成員會根據項目和部門分別以周和月為單位定期召開研發會議，對現有研發項目的進度與安排進行探討與調整，并且根據研發項目節點，不定期召開設計圖紙評審和方案評審會議。為保證公司技術人員的穩定性，公司還建立了一系列鼓勵技術創新的內部管理機制。

　　公司在先進薄膜沉積技術領域擁有豐富的技術儲備，圍繞原子層沉積反應器設計技術、高產能真空鍍膜技術、真空鍍膜設備工藝反應氣體控制技術、納米疊層薄膜沉積技術、高質量薄膜制造技術、工藝設備能量控制技術、基于原子層沉積的高效電池技術等關鍵技術形成了完整的技術布局。未來公司還將持續投入研發力量，不斷提升產品的工藝水平和設備性能，研發新產品。謝謝!

　　問 投資者：請介紹一下公司的發展戰略規劃?

　　答 微導納米王磊：您好，公司以原子層沉積(ALD)技術為核心，將通過自主創新，拓展并深化核心技術在下一代光伏電池、半導體、柔性電子等領域的應用。通過為客戶提供一流技術、一流品質和一流服務，不斷提升產品的競爭力，不斷打造高端裝備制造商的優質品牌，實現高端技術裝備的國產化、產業化;通過打造薄膜沉積技術產業化研發中心，針對市場發展和需求開發專用于產業化的薄膜沉積解決方案和產品，引領創新性應用，不斷向產品橫向以及縱深發展;擇機通過收購等方式，對核心技術上下游關鍵工藝進行技術整合，針對新興產業形成一整套技術解決方案，力爭成為以ALD技術為核心的全球微納制造裝備領導者。謝謝!

網上路演結束致辭

　　微導納米董事會秘書龍文網上路演結束致辭

　　尊敬的各位嘉賓：

　　大家好!

　　江蘇微導納米科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市路演活動已臨近尾聲。公司此次發行上市離不開各位投資者朋友們的熱情參與和加油助力，更離不開保薦機構、主承銷商浙商證券股份有限公司以及所有中介機構的保駕護航，同時還要感謝上證路演中心和中國證券網為我們提供的溝通平臺和優質服務。

　　剛才的交流中，與各位就微導納米所處行業的發展現狀、公司的主營業務情況及未來戰略等方面進行了詳盡的探討和溝通，我們深刻的認識到了微導納米所肩負的責任和期望。未來，公司將繼續堅持以下游客戶的實際需求為導向，通過實施募集資金投資項目，擴大產能及提高市場占有率，并強化核心技術的研發，深化開發薄膜沉積技術在光伏新型高效電池、半導體、柔性電子等應用領域的技術和產品儲備。

　　微導納米上市后，將面臨更多投資者和社會公眾的關注與監督，希望大家繼續通過電話、信件、電子郵件等各種方式與我們保持密切的溝通和聯系，你們的鼓勵和支持，是公司持續發展的永恒動力。

　　最后，再次感謝大家對微導納米的關注與支持，謝謝大家!