2022年12月15日，伊犁川寧生物技術股份有限公司(股票簡稱：川寧生物，股票代碼：301301)進行了網上路演。川寧生物總經理、董事會秘書鄧旭衡;川寧生物財務總監李懿行;長江承銷保薦代表人李忠;長江承銷保薦代表人李振東等嘉賓參加了此次路演，與網上投資者進行了密切交流。

　　川寧生物本次發行新股數量為22,280.00萬股，發行價格為5.00元/股，預計募集資金總額為11.14億元，將用于上海研究院建設項目、償還銀行借款。

　　據悉，川寧生物屬于醫藥中間體制造企業，主要從事生物發酵技術的研發和產業化。公司目前產品主要包括硫氰酸紅霉素、頭孢類中間體(7-ACA、D7ACA和7-ADCA)、青霉素中間體(6-APA和青霉素G鉀鹽)和熊去氧膽酸粗品、輔酶Q10菌絲體等。公司是國內生物發酵技術產業化應用規模較大的企業之一，是抗生素中間體領域規模領先、產品類型齊全、生產工藝較為先進的企業之一。

網上路演推介致辭

　　川寧生物總經理、董事會秘書鄧旭衡網上路演推介致辭

　　尊敬的各位嘉賓、投資者：

　　大家好!

　　歡迎參加伊犁川寧生物技術股份有限公司首次公開發行A股，并在深交所創業板掛牌上市的網上路演推介會。在此，我謹代表公司和全體員工，向參加本次路演的廣大投資者表示熱烈的歡迎，向關心和支持川寧生物的社會各界朋友致以衷心的感謝!

　　川寧生物自創立以來，始終聚焦生物發酵領域的工藝技術革新，特別是抗生素中間體發酵法生產工藝的創新和改進，持續耕耘、不斷開拓，努力引領行業技術發展。

　　川寧生物始終踐行“環保優先，永續發展”經營戰略，不斷提升環保治理水平，積極推動以末端治理為主的污染控制措施向以源頭削減為主的清潔生產方式轉變，廢水、廢氣、廢渣處理能力達到國內先進水平。我們堅持在推動我國生物發酵行業的綠色、低碳、可持續健康發展，為行業的綠色生態建設做出最大的努力和應盡的義務。

　　未來公司將緊隨國家“一帶一路”和“綠水青山”的發展戰略，借助新疆地區自然資源優勢及上海研究院的科學前沿優勢，將從資源要素驅動向技術創新驅動轉變，重點向保健品原料、生物農藥、高附加值天然產物、高端化妝品原料、生物可降解材料等領域進軍，將川寧生物發展成為生物發酵領域具有全球視野、全球競爭力的創新型合成生物學企業。

　　此次登陸A股市場，我們將充分利用全新的資本市場平臺，拓寬資本補充渠道，為人類的健康事業繼續添磚加瓦。同時，我們將以此次公開發行為契機，秉持“以品質服務客戶，以實業賦能生命健康”的理念，進一步完善公司治理，提升經營管理水平，不斷強化核心競爭力。川寧生物將繼續以國任為己任回饋社會，并以更加優異的業績回報廣大投資者。

　　最后，非常感謝中證網對本次網上路演活動提供的大力支持!今天非常高興能與廣大投資者進行網上互動，我們希望通過此次網上推介活動與關注川寧生物的各界朋友暢言溝通，增進了解。投資者的信任與各界朋友的支持，是公司未來持續健康發展的動力。歡迎大家通過網上路演平臺踴躍提問、積極諫言。

　　謝謝大家!

　　長江承銷保薦代表人李忠網上路演推介致辭

　　尊敬的各位嘉賓，各位投資者朋友：

　　大家好!非常榮幸能夠參加今天的川寧生物首次公開發行A股網上投資者交流活動，我謹代表川寧生物A股發行的保薦機構長江證券承銷保薦有限公司，向今天參加網上投資者交流會的各位嘉賓、各位投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!

　　川寧生物成立十多年以來，持續致力于生物發酵技術的研發和產業化。是國內生物發酵技術產業化應用規模較大的企業之一，是抗生素中間體領域規模領先、產品類型齊全、生產工藝較為先進的企業之一。目前，公司擁有61項專利、30余項具有自主知識產權的生物發酵類關鍵核心技術，尤其是生物發酵抗生素中間體整體生產制備技術在國內生物發酵細分行業具有較強的競爭優勢。公司持續加強創新投入，破解“卡脖子”難題，打破國外技術壁壘成為全國首家酶法生產7-ADCA產品的企業，大幅降低產品生產成本，提高企業經濟效益。

　　近年來，公司區位優勢和競爭力明顯增強。依托新疆在能源、生產原料、氣候條件等方面的資源稟賦優勢，川寧生物歷經十年積累，多維度降低生產成本，具備了得天獨厚的競爭優勢。并將在“富民興疆、長期建疆”的國家戰略中持續發揮作用。

　　作為本次發行的保薦機構及主承銷商，我們有幸見證了川寧生物發行所走過的歷程，我們堅信川寧生物將充分把握本次公開發行股票并上市的契機，為社會和廣大投資者實現豐厚的回報。當然，我們也將勤勉盡責地做好本次發行上市保薦和持續督導工作，使川寧生物能夠在資本市場上健康發展!

　　非常感謝各位投資者對本次川寧生物A股發行給予的關注。我們熱忱歡迎各位投資者朋友踴躍參加稍后開始的網上路演交流。在此預祝本次網上路演活動圓滿成功!謝謝大家!

網上路演交流互動問答

　　【網上路演交流內容剪輯】

　　問 投資者：請簡單說明一下川寧生物的設立情況。

　　答 川寧生物鄧旭衡：

　　您好!2010年11月15日，川寧生物的股東召開股東會，決定設立伊犁川寧生物技術有限公司，公司注冊資本為1,000萬元人民幣，分別由科倫藥業出資850萬元、田云出資10萬元、仲紅梅出資50萬元。

　　2020年6月3日，川寧生物召開股東會并形成股東會決議，一致同意將公司整體變更為伊犁川寧生物技術股份有限公司。全體股東以其所持川寧生物股權對應的凈資產同比例認購，超過注冊資本金額的凈資產計入資本公積。

　　謝謝!

　　問 投資者：請簡要介紹一下公司的銷售客戶構成情況。

　　答 川寧生物李懿行：

　　您好!公司產品向醫藥生產企業及貿易商客戶銷售。報告期內，公司以向醫藥生產企業銷售為主，主營業務收入中，向醫藥生產企業銷售收入分別為，238,728.32萬元，273,261.39萬元，243,909.95萬元，139,864.64萬元，占比分別為83.80%、81.18%、79.84%和75.38%;向貿易商客戶銷售收入分別為46,166.53萬元，63,334.90萬元，61,583.95萬元，45,686.21萬元，占比分別為16.20%、18.82%、20.16%和24.62%，報告期內各年度，公司向各類型客戶銷售占比基本保持穩定。

　　謝謝!

　　問 投資者：請問科倫藥業主營業務與公司主營業務有什么關系?

　　答 川寧生物鄧旭衡：

　　您好!科倫藥業屬于醫藥制造企業，2010年于深交所上市。自成立以來主要從事輸液制劑產品的研究開發、生產和銷售，并將業務延伸至粉針、小水針、片劑膠囊等創新藥、仿制藥制劑產品領域以及上游包裝材料、中間體、原料藥制造領域。2011年科倫藥業通過公司投建抗生素中間體項目，形成了抗生素中間體業務?？苽愃帢I2012年開始啟動創新轉型，通過研發體系的建設和多元化的技術創新，對優秀仿制藥、新型給藥系統、生物大分子及創新小分子等高技術內涵藥物進行研發，品類覆蓋了抗腫瘤、糖尿病、肝病、腸外營養、術后陣痛、精神疾病等重大疾病領域。

　　公司自成立以來一直獨立運行，公司業務與控股股東科倫藥業業務保持獨立。

　　謝謝!

　　問 投資者：請問本次分拆對科倫藥業及川寧生物將產生什么樣的影響?

　　答 川寧生物鄧旭衡：

　　您好!科倫藥業主要從事輸液產品、創新藥、仿制藥以及抗生素中間體的研發、生產和銷售，多年來科倫藥業扎實主營業務、注重研究創新，業務規模、盈利能力及行業影響力穩步提升，當前已形成“大輸液+抗生素+藥物研發”三發驅動的業務格局，隨著國家醫藥改革逐步深化、各項政策陸續出臺，科倫藥業正面臨發展的重大歷史機遇。目前，川寧生物為抗生素中間體的生產基地，本次分拆上市后，科倫藥業及其下屬其他企業(除川寧生物外)將繼續專注于輸液產品、創新藥和仿制藥等產品的研發、生產和銷售，川寧生物將繼續從事生物發酵產業化，并以合成生物學研究為核心，專注保健品原料、生物農藥板塊、高附加值天然產物、高端化妝品原料、生物可降解材料等產品的研發、生產和銷售業務。本次分拆，有利于科倫藥業進一步突出在輸液產品、創新藥和仿制藥等產品和業務方面的優勢，同時集中發揮資金優勢，突出研發實力，在“高技術內涵藥物”等創新藥物方面持續發力，進一步突出科倫藥業主營業務，增強科倫藥業獨立性。

　　謝謝!

　　問 投資者：請介紹一下公司未來三年的業務發展目標。

　　答 川寧生物鄧旭衡：

　　您好!未來三年，公司將緊隨國家西部大開發發展戰略及“一帶一路”產業布局的步伐，借助新疆地區自然資源優勢及上海地區的科學前沿優勢，從資源要素驅動向技術創新驅動轉變，將新疆地區豐富的自然資源轉化為經濟優勢，加大創新驅動，提質增效，加快推進節能降耗、節能減排工作，建設現代農業種植示范基地，構建綜合性原料供給保障體系，實現企業效益的穩步提升。

　　公司將借助自身在生物發酵、化學提取、酶化反應、節能環保領域的自主研發技術優勢;將保健品原料、生物農藥、高附加值天然產物、高端化妝品原料、生物可降解材料等產品作為未來重點發展方向，進一步加大研發投入，吸引高端人才、建設完備高效的研發體系;以抗生素中間體為基石產品，大力發展包括熊去氧膽酸、麥角甾醇、紅沒藥醇、多殺菌素、輔酶Q10、光甘草定等新產品，并與國內外合成生物學領域知名科研機構開展合作，著力發揮技術創新與產業化實踐聯動作用，通過品類擴展形成產品集群的方式，增強公司持續盈利能力及盈利質量，提升抗風險能力。

　　謝謝!

　　問 投資者：請說明一下公司的營業收入情況。

　　答 川寧生物李懿行：

　　您好!報告期內，公司營業收入主要來源于主營業務收入，主營業務收入主要為抗生素中間體銷售收入。報告期內，公司主營業務收入分別為284,894.85萬元、336,596.30萬元、305,493.90萬元和185,550.85萬元，占營業收入比重均超過90%，主營業務突出。2019年至2021年，公司主營業務收入的年復合增長率為3.55%，呈波動增長的趨勢。

　　報告期內，公司其他業務收入主要來源于玉米胚、玉米皮、玉米蛋白粉等生產經營過程中副產品的銷售收入。報告期內，公司其他業務收入金額相對較小、占比較低，對公司財務狀況和經營成果不具有重大影響。

　　謝謝!

　　問 投資者：請問對公司具有核心意義的財務或非財務指標有哪些?

　　答 川寧生物李懿行：

　　您好!根據公司所處的行業狀況及自身業務特點，主營業務收入、主營業務毛利率及期間費用率等財務指標對分析公司的經營情況具有重要的意義，其變動對公司業績變動具有較強的預示作用。報告期內，公司主營業務收入分別為284,894.85萬元、336,596.30萬元、305,493.90萬元和185,550.85萬元，主營業務毛利率分別為22.19%、22.01%、22.29%和28.71%，期間費用率分別為15.08%、12.84%、13.96%和11.81%。上述指標反映了公司經營業績和盈利情況，對公司具有重要意義。

　　同時公司主要從事生物發酵技術的研發和產業化，目前產品主要為抗生素中間體。公司需要在產品質量、生產管理水平、技術水平等方面保持競爭能力，并持續豐富、優化產品結構，從而提升其自身的市場競爭優勢和持續盈利能力。

　　謝謝!

　　問 投資者：請預計一下2022年全年業績。

　　答 川寧生物李懿行：

　　您好!公司預計2022年實現營業收入的區間為365,597.26萬元至376,880.45萬元，同比增長13%至17%;歸屬于公司股東的凈利潤的區間為38,191.5萬元至41,100.19萬元，同比增長243%至269%;歸屬于公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為42,011.49萬元至44,920.19萬元，同比增長132%至149%。由于公司主要產品銷售價格維持高位，經營業績呈穩定增長趨勢。

　　2022年全年預計業績較2021年度業績事項較大幅度增長，主要原因為：(1)2021年4季度公司因疫情短暫停產，造成2021年度利潤水平相比較低;(2)公司2022年預計主要產品售價較去年同期均呈出現上漲趨勢，其中硫氰酸紅霉素平均銷售價格預計上漲約18%、6-APA平均銷售單價預計上漲約41%、青霉素G鉀鹽預計上漲約63%，在整體銷量略有增長的情況下，預計全年將實現4億元左右的凈利潤，較2021年度實現大幅增長。

　　謝謝!

網上路演結束致辭

　　川寧生物總經理、董事會秘書鄧旭衡網上路演結束致辭

　　尊敬的各位嘉賓、各位投資者：

　　大家好!

　　時間過得很快，網上路演馬上就要結束了。我和我的同事非常感謝大家與我們交流，同時也非常感謝中證網所提供的交流平臺和良好服務，另外還要感謝保薦機構和主承銷商長江證券承銷保薦有限公司以及所有參與發行的中介機構所付出的辛勤勞動。在本次網上路演即將結束之際，我代表伊犁川寧生物技術股份有限公司，感謝各位的熱情參與。

　　今天，有機會與這么多關心、關注川寧生物的投資者朋友共同探討公司的戰略規劃、經營管理和未來發展，我們感到非常高興。大家提出了很多很有價值的意見和建議，在今后的經營管理中，我們一定會認真考慮和研究這些問題與建議，并把朋友們的真知灼見融入到川寧生物的經營管理工作中，創造出更好的業績來答謝大家的關心與厚愛。

　　通過與大家的溝通，我們深深體會到作為一家公眾公司所擔負的使命、責任和壓力。未來，我們會受到更多投資者的關注、關心與監督，這也將是川寧生物繼續做大、做強、健康發展的有力保障。

　　網上路演即將結束，但我們與廣大投資者的溝通渠道是永遠暢通的，我真誠的希望大家繼續通過信件、電子郵件、電話等各種方式與我們保持密切的溝通和聯系，希望大家繼續給予公司信賴和支持!

　　我們一定會不斷努力，為社會呈現一個治理規范、決策科學、市場領先的上市公司，實現股東價值、員工價值和社會效益最大化的目標，并回饋社會，做好上市公司應盡的社會責任。再次感謝大家對川寧生物的關注和支持!