北交所公告：

　　近日，天津凱華絕緣材料股份有限公司(證券“凱華材料”，證券代碼831526)披露發行公告，公司即將登陸北交所，本次初始發行股票數量為1800萬股(未考慮超額配售選擇權)，發行價格為4元/股，發行市盈率為16.65倍(每股收益按扣非后凈利潤除以未考慮超額配售選擇權時總股本計算)。凱華材料本次發行網上申購時間為2022年12月12日，發行代碼為889058。

　　在緊鑼密鼓下，凱華材料向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市網上路演12月9日在中國證券報·中證網成功舉辦。

　　據了解，凱華材料主要從事電子元器件封裝材料的研發、生產與銷售，發展至今已形成環氧粉末包封料、環氧塑封料兩大類產品及其他材料產品，主要應用于電子元器件的絕緣封裝等領域。實際經營中環氧粉末包封料、環氧塑封料作為核心業務，長期貢獻公司超過99%的業務收入。

　　核心業務突出 業務結構穩定

　　2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，公司主營業務收入分別為9,380.30萬元、10,211.16萬元、13,614.27萬元和6,061.96萬元，營業收入持續增長，主營產品穩定，未發生重大變化。

　　競爭優勢明顯 市場規模遙遙領先

　　關于主營業務，媒體工作人員了解答，根據中國電子元件行業協會出具的《市場格局說明》，2019-2021年全球電子元器件用環氧粉末包封料的市場規模為8.88億元、8.88億元和10.56億元。此外，根據中經視野數據，預計到2026年到環氧粉末包封料市場規模為13.14億元。

　　2021年，凱華材料環氧粉末包封料實現的銷售收入為1.27億元，根據上述環氧粉末包封料全球市場規模估算，2021年度凱華材料的市場份額約為12.03%，此外，在2021年電子元器件用環氧粉末包封料全球市場主要參與者的銷售數據統計中市場占有率排在全國首位，與國內其他競爭對手相比，市場份額具有較大優勢，有關環氧粉末包封料市場份額較競爭對手有較大優勢。

　　高度重視研發創新及專利認證 堅守長期穩定的市場競爭優勢

　　公司注重通過體系建設提高管理水平，已先后取得ISO14001環境管理體系認證ISO9001質量管理體系認證以及IATF16949質量管理體系認證。公司產品獲得國際UL認證，滿足無鹵素、RoHS、REACH等環保要求。

　　2021年7月，公司被工信部認定為第三批國家級專精特新“小巨人”企業。

　　凱華材料作為高新技術企業，截至報告期末，擁有專業研發技術人員28名。公司重視技術保護工作，在技術保護方面建立了系統的規章制度，截至本招股說明書簽署日，公司獲得已授權專利技術41項，其中發明專利32項，實用新型專利9項。公司堅持自主研發的同時也和外部科研院所保持緊密聯系，合作進行新產品的開發和測試，實現了良好的產學研互動。

　　與同行業競爭對手相比，公司具備較強的研發能力，知識產權數量較多且與公司核心業務密切相關。公司的主要產品環氧粉末包封料在行業內知名度較高，具備市場競爭力，且仍具有一定的增長空間。公司發展中的產品環氧塑封料，市場規模較大、增速較快，盡管公司起步較晚、市場份額相對較低，但公司正借助已有的技術積累，加快技術轉化的步伐，具有較大的增長潛力。

　　公司堅持自主研發的同時也和外部科研院所保持緊密聯系，合作新產品的開發和測試，實現了良好的產學研互動。產品的升級換代以及技術創新是公司發展的根本動力，也是公司不斷擴大市場占有率、提升市場競爭力的有力保證。

　　優質穩定的行業內知名客戶資源 為企業持續發展夯實基礎

　　公司配方技術與生產工藝成熟，產品特性優越，是行業內知名的環氧粉末包封料供應商，為國內外知名電子元器件生產廠商提供無鹵、快速固化、耐高溫等系列產品。公司與客戶形成了穩定的合作關系，并以現有合作客戶為基點，順勢切入客戶的集團體系及合作伙伴群體，進一步開拓市場，在行業內形成了一定的影響力。報告期內，公司始終是國內環氧粉末包封料市場上的主要供應商之一，公司將在維持現有客戶資源的基礎上，進一步擴大市場占有率，增加公司的收入。

　　公司與國內外知名電子元器件制造企業建立了長期穩定的合作關系，成為TDK集團、興勤電子、廣州匯僑(臺灣上市公司華新科技(2492.TW)下屬企業)、法拉電子(600563.SH)、風華高科(000636.SZ)、廣東百圳君耀電子有限公司(臺灣上市公司國巨(2327.TW)下屬企業)、宏達電子(300726.SZ)、順絡電子(002138.SZ)、火炬電子(603678.SH)等企業的供應商，產品除銷往中國大陸之外，還銷往中國臺灣、印度尼西亞、韓國、斯洛文尼亞等國家和地區。

　　未來，凱華材料將憑借在電子專用材料領域建立的領先工藝水平、優質產品質量以及良好市場口碑積極開拓新客戶，不斷擴大業務范圍，積極搶占境內外新增市場，保障此次募投項目新增產能的順利消化。

　　與此同時，凱華材料將繼續重視研發能力建設，圍繞提升產品質量、降低生產成本、開發新型產品、改進生產工藝等進行持續技術研發投入，滿足下游市場客戶的多樣化需求，確保公司在行業內的長期技術優勢，不斷提高公司產品質量和產品競爭力，有效促進募投 項目新增產能的及時消化。